Vermogensadvies op maat
Wij helpen je overzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken voor jouw privé- en zakelijk vermogen. Of het gaat om actiepunten uit je financiële plan of een losse vraag: stel je vraag, wij vinden een oplossing.
Onze diensten:
-
Vermogen onderbrengen of beheren (box 2 & 3);
-
Opbouwen of oversluiten van pensioen- en oudedagsvoorzieningen vanuit privé of bv (box 1);
-
Ondersteuning bij het opstellen van samenlevingsovereekomst, huwelijkse- of partnerschaps voorwaarden, testament en levenstestament richting de notaris;
-
Aanvragen en/of beheren van overlijdensrisicoverzekeringen als nabestaandepensioen, betaling erfbelastingclaim of hypotheek;
-
Ondersteuning bij de aanvraag voor een particuliere en/of zakelijke financiering.
Beleggingsadvies en beheer
Je financiële plan vormt de basis voor beleggingsvoorstellen en portfolio’s. Wij werken zelf rechtsreeks samen met OAKK Vermogensbeheer en Dimensional, bepalen je risicoprofiel en volgen jaarlijks je voortgang. Ook werken wij samen met vermogensbeheerders en vastgoedpartners om de beste oplossingen voor jou te realiseren.
Intermediair & verzekeringen
Onze plannen ondersteunen bij verzekeringen (zoals overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid) en hypotheken. Samen met betrouwbare partners zorgen we voor oplossingen die passen bij jouw financiële toekomst.
- Wat kan ik het beste doen met mijn vermogen? Beleggen in aandelen of juist sparen, onroerend goed aankopen en gaan verhuren, investeren in een ander bedrijf?
- Moet ik mijn hypotheek aflossen bij de bank (of mijn holding) of niet? Ik zou hier graag nog jaren willen blijven wonen. Hoe ziet het er uit als ik later naar een appartement verhuis?
- Hoe ziet mijn dividendbeleid er uit voor de aankomende jaren, omdat ik dit nodig heb als aanvulling op mijn inkomen?